Сеул, 12 января – ИА РУСКОР. Экспортно-импортный банк Кореи (Korea Eximbank) успешно выпустил облигации в иностранной валюте на сумму 3,5 миллиарда. долларов США, что является самой большой суммой, которую он когда-либо привлекал.
Банк привлек 1 миллиард. долларов, продав облигации с трехлетним сроком погашения, 1,5 миллиарда долларов — пятилетние облигации и 1 миллиард. долларов — 10-летние облигации.
В банке пояснили, что продажа облигаций в иностранной валюте была крупнейшей по объему среди продаж облигаций иностранным инвесторам южнокорейскими эмитентами, за исключением правительства Южной Кореи. Государственный банк подчеркнул, что прилагал усилия для привлечения глобальных инвесторов, поскольку южнокорейские облигации не пользуются популярностью из-за задержки с опционами «Сall» со стороны Heungkuk Life Insurance и нестабильности на южнокорейском рынке облигаций.
В частности, 10-летние облигации являются «голубыми» облигациями, которые продаются для привлечения средств для инвестиций в экологически чистые морские проекты, такие как экологичное судостроение и развитие морских возобновляемых источников энергии.
Банк воодушевлен успехом выпуска облигаций. Объем подписок достиг рекордного уровня в 17 миллиардов. долларов США. Лишь однажды эта цифра превысила отметку в 20 миллиардов. долларов . Заказы поступили в основном от крупных банков и компаний по управлению активами в Азии, Европе и США. По регионам доля азиатских инвесторов составила 37 процентов, европейских и ближневосточных инвесторов — 32 процента, а инвесторов из США — 31 процент. В разбивке по учреждениям на долю пенсионных фондов, страховых компаний и компаний по управлению финансами пришлось 46 процентов, банков — 29 процентов, а международных организаций и центральных банков — 25 процентов.
«Мы минимизировали премию за новую эмиссию, снизив окончательную ставку выпуска на 0,35 процентных пункта от ставки первоначального предложения для каждого срока погашения из-за высокого кратного числа подписок», — сказал представитель банка. – «Коэффициент подписки на этот раз составил 4,9, что выше среднего коэффициента подписки 2,6 на американском рынке в предыдущий день».
